投資戦略を支える6つの機能
過去データの検証から日々のリスク管理まで、意思決定の各段階に対応した機能を備えています。
AIバックテストエンジン
投資戦略を過去の市場データに適用し、パフォーマンスを定量的に検証します。複数シナリオを同時に比較できます。
リスク分析ツール
ボラティリティやドローダウンなど、戦略に潜むリスク要因を可視化し、過度なリスクテイクを事前に把握できます。
ポートフォリオ診断
資産配分のバランスをAIが評価し、集中リスクや相関の偏りなど改善すべき点を示します。
シナリオシミュレーション
市場環境の変化を想定した複数シナリオを設定し、戦略がどのように反応するかを確認できます。
レポート自動生成
分析結果を整理したレポートを自動で作成し、社内共有や記録として活用いただけます。
データ連携・管理
市場データや保有資産情報を一元管理し、分析のたびにデータを手動で揃える手間を減らします。
検証から実行まで、一つの画面で完結
AI App 249は、戦略の立案・検証・評価という一連の流れを同じ環境上で進められるよう設計されています。ツールを切り替える手間がなく、分析結果をそのまま次の判断に反映できます。
従来の方法
表計算ソフトや複数ツールを往復し、データ整理に時間がかかる。
AI App 249の場合
データ取り込みから分析・レポートまで一つの画面で管理できる。
導入から活用までの流れ
はじめての方でも、シンプルな3ステップで分析を開始できます。
データを取り込む
保有資産や検証したい戦略の情報を登録し、分析の土台を整えます。
バックテストを実行
過去データに基づいて戦略を検証し、パフォーマンスとリスクを同時に確認します。
結果を確認・共有
分析結果をレポートとして出力し、社内での検討や記録として活用します。
こんな場面で活用できます
投資判断に関わる様々な場面で、AI App 249の機能をご利用いただけます。
新しい投資戦略の事前検証
実際の資金を投入する前に、過去データを用いて戦略の有効性をあらかじめ確認できます。
既存ポートフォリオの定期点検
資産配分やリスク状況を定期的に診断し、見直しが必要なポイントを早期に把握します。
社内・関係者への説明資料作成
分析結果を自動生成したレポートとしてまとめ、会議資料や記録として活用できます。
機能に関するよくあるご質問
どのような市場データに対応していますか？
対応データの範囲は提供プランによって異なります。詳細はお問い合わせください。
バックテストの検証期間に制限はありますか？
検証可能な期間はプランや取り込むデータの範囲によって異なります。具体的な条件はお問い合わせの上ご確認ください。
レポートの出力形式は選べますか？
複数の出力形式に対応しています。ご利用環境に応じた詳細は個別にご案内いたします。
既存のデータを移行することはできますか？
既存データの取り込みについては、内容を確認のうえ個別にご相談を承っております。